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2020上半年全球新能源车(电动汽车)及锂电产业链简要分析及展望
 
发布日期:2020-09-18  浏览次数:66 放大字体  缩小字体
核心提示:2020年下半年,我国车企将会在更大程度上进行低油耗乘用车的研发和制造。补贴的延续及成本的不断降低,预计未来两年,市场各类混
2020年下半年,我国车企将会在更大程度上进行低油耗乘用车的研发和制造。补贴的延续及成本的不断降低,预计未来两年,市场各类混动、纯电动产品选择将会更丰富、性价比更高。

为了促进新能源车企健康、有序的发展。四部委联合发文,我国新能源车补贴将延长至 2022 年底,2020~2022 年,新能源车的补贴标准分别在上一年的基础上退坡 10%、20%、30%,30万元以上电动车将无缘补贴发放。

疫情期间,我国经济下行压力较大,新基建或成为拉动经济的重要推手,其中充电桩产业作为新基建中的重要一环,在 2020 年政府工作报告中被提及,预计将迎来投资加速。

经历两度公开广泛征求社会意见后,新能源汽车“双积分”政策终于尘埃落定。新能源车双积分管理办法自2021年1月1日起施行,此次政策修改明确了 2021-2023 年新能源汽车积分比例要求,分别为14%、16%、18%。这有助于循序渐进地推进新能源汽车车企的积分达标,通过相对温和的手段减少对汽车市场的冲击,同时也有利于与充电基础设施的普及形成有益结合。还让消费者有了更多选择的余地。

据中汽协统计,2020年5月,我国新能源汽车产量、销量分别为8.4万辆和8.2万辆,同比分别下降25.8%和23.5%。其中纯电动汽车产销分别完成6.3万辆和6.4万辆,同比分别下降33.8%和25.1%。动力电池装机为3.51GWh,同比下降 38%。而锂电池价格则保持稳定。

1-5月,新能源汽车产量、销量分别为29.5万辆和28.9万辆,同比分别下降39.7%和38.7%。其中纯电动汽车产销均为22.2万辆,同比分别下降42.8%和39.8%。



我国2020年1-5月新能源车产销量来源:中汽协2020 年的欧洲是全球新能源车重要的增量市场, 6月销量约为9万辆,虽受疫情影响,但与去年同期已基本持平。美国市场已在5月出现拐点,环比增速转正, 6月销量1.8 万辆,同比降幅进一步减小。

欧洲各国新能源车随着补贴及相关政策刺激下,各国新能源车渗透率均保持较大幅的增长。其中德国、法国、意大利等国是欧洲新能源车重要市场。尤其是德国、法国在补贴等政策的刺激下,增长幅度更为明显。另外挪威电动化市场进一步成熟,渗透率名列前茅;西班牙、荷兰等国虽然当前市场规模较小,但市场潜力很大。欧洲对 PHEV插混偏好程度明显高于全球平均水平。根据 2020 年 1~5 月销量排名前20 车型统计,欧洲地区 32.8%为 PHEV插混,而全球平均水平仅为 17.3%。


来源:各国官方网站

2019年欧洲插混车型在所有新能源车市场中占有率为 35.6%,同期的美国为 26.1%,我国仅为 21.3%。法系PSA集团与德系车企大众、宝马、奔驰集团在供给端占据了61%。2020 年 1~5 月从欧洲销量前 20 的电动车型中来看,德系车占 10 款,销量占比为38.8%,PSA占 3 款,销量占比为 22.2%。而只从 5 月的销量来看,雷诺 ZOE(销量 3,712,市场占有率 7.9%)、大众 e-Golf(销量 2,488, 市场占有率 5.3%)竟然超过特斯拉 Model 3 成为欧洲区销量冠亚军,这也凸显了消费者对老牌车企的认可,也彰显了老牌车企的实力。


来源:InsideEVs

美国 5 月新能源车销量为1.43 万辆,同比下降 41.8%,环比增长 45.1%。其中,纯电动车EV 销量 1.05 万辆,同比下降 38%,PHEV 插混销量 0.38 万辆,同比下降50.3%。2019 年美国新能源车销量 32.6 万辆,与2018年基本持平,疫情对美国车市造成较大冲击,预计美国市场 2020 全年新能源车销量约为 30 万辆。特斯拉也于近期发布 2020Q2 销售数据,电动车EV交付 9.1 万辆,同比去年下降 4.9%,环比Q1增长 2.4%。其中 Model 3交付8万辆,占比88.3%,完全超出市场预期。

从车型销量上来看,欧洲人更偏爱体型娇小的代步车型。特别是像雷诺Zoe、标致208 EV、大众e-高尔夫这类的两厢新能源车。在欧洲狭窄的街道中驾驶更有优势,且居住区较为密集,续航里程对于纯代步需求影响不大,相信之后这几款车型在欧洲依然会有很好的销量。而PHEV插混车型方面,由于欧洲政策并不排斥,同时很好的解决了里程焦虑等问题,在目前纯电动汽车很多指标无法达到汽油车水平的情况下,不失为一个很好的过渡产品。所以占比同样有较高的销量。长期来看,全面转向纯电动方向是达到CO2排放目标最有效的第一选择。

从锂电池产业链角度来看,上游原材料价格出现了下滑:六氟磷酸锂下降0.28%,硫酸钴下降0.19%,四氧化三钴下降(0.75%,碳酸锂下降0.98%,钴粉下降1.15%,氢氧化锂下降1.32%,电解钴下降3.77%,其余原材料价格保持不变。正极材料中钴酸锂下降0.41%,其他正极材料、电解液以及负极材料、隔膜材料等价格均保持稳定。从长期来看,各材料价格稳中有降趋势不变。

截止到2020年7月5日主要动力锂电池及材料价格变化


来源:Wind,旺材锂电,CIAPS

2020年下半年,我国车企将会在更大程度上进行低油耗乘用车的研发和制造。补贴的延续及成本的不断降低,预计未来两年,市场各类混动、纯电动产品选择将会更丰富、性价比更高,消费者获得的实惠将更多。随之而来的是我国整个新能源汽车行业也会真正健康发展。同时随着欧洲疫情的结束以及欧洲各国的政策加码,欧洲市场也将逐渐恢复,欧洲市场及传统车企有望于今年实现突破。2020年欧洲电动车销量甚至有望突破100万辆。

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